Was bedeutet Financial Planning?


Viele Menschen haben eine Bank, einen Steuer- und einen Versicherungsberater der Sie in den jeweiligen Bereichen informiert und berät. Jeder von Ihnen kennt nur einen Teil-
bereich Ihrer Situation. Um eine für Sie gute Lösung zu finden müssten, allerdings alle an einen Tisch.

W
ir beraten Sie kompetent, unabhängig und neutral.

Zunächst ermitteln wir anhand eines Vorgesprächs Ihre Wünsche und Ziele, nehmen Ihre Daten mit einem Analysebogen auf und entwickeln Strategien 
zur optimalen Lösung.

Dabei bedienen wir uns zahlreicher unabhängiger Vergleichssoftware, die von führenden Wirtschaftjournalisten empfohlen werden.

Gemeinsam können wir dann über die Umsetzung, der jeweiligen Lösungswege befinden. 

Dieses Exposé eröffnet Ihnen jederzeit die Möglichkeit bei geringsten Veränderungen
Ihre Auswirkungen besser einzuschätzen und dementsprechend zu agieren.

Das ist  B A L A N C E - Financial Planning.

Unser Ziel ist es Sie ein leben lang als Mandant in allen Phasen und Fragen des Lebens zu begleiten und zu beraten.